U Republici Hrvatskoj otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS fondovi) ove godine bilježe izvanredan rast imovine. Na kraju kolovoza poslovalo je ukupno 115 UCITS fondova ukupne imovine 2,9 mlrd. EUR, što je povećanje od 1,8% u odnosu na prethodni mjesec, i cca 25% u odnosu na kraj 2023. godine. Retail (mali) ulagatelji drže 80% ukupne neto vrijednosti UCITS fondova. Na kraju kolovoza obveznički fondovi činili su 28% ukupne neto imovine svih UCITS fondova, fondovi iz kategorije "ostali" (pri čemu većinu fondova čine fondovi s dospijećem) 26%, novčani fondovi 16%, a dionički i mješoviti fondovi 17% odnosno 10% ukupne neto imovine UCITS fondova. Struktura imovine UCITS fondova nije bilježila znatne oscilacije na razini sustava, ali bilježi se porast izloženosti dionicama (sa 17% na 21%), dok dužnički vrijednosni papiri i dalje čine većinu imovine (cca 64%). Nastavljen je trend rasta udjela inozemnih investicija, pri čemu najveći udio čine investicije na tržištima Europske unije (65%). Pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom u istom mjesecu imali su fondovi iz kategorije "ostali" (0,7%) te obveznički (0,6%), napajajući (0,5%), mješoviti (0,4%) i novčani fondovi (0,2%), dok su negativan prinos imali samo dionički fondovi (-0,2%). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju kolovoza iznosio je za dioničke fondove 22,8%, napajajuće fondove 9,2%, mješovite fondove 8,5%, fondove iz kategorije "ostali" 5,9% te obvezničke fondove 4,1%.
MARTINA VERIĆ
Izvanredan rast: Odlična godina za hrvatske investicijske fondove
Fondovi bilježe znatan rast, dok se investicijski trendovi preusmjeravaju novim održivim praksama. Struktura imovine UCITS fondova nije bilježila znatne oscilacije na razini sustava, ali bilježi se porast izloženosti dionicama (sa 17% na 21%)
Još nema komentara
Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Otvori KEKS Pay
