Najveća europska bankarska grupacija podržava najveću regionalnu kompaniju, tako bi ukratko glasila ona ključna poruka koja stoji iza velikog aranžmana kojim su Zaba i UniCredit podržali Fortenova grupu refinanciranjem vrijednim 550 milijuna eura.
Ovo je ne samo regionalna već i šira europska priča koja se naslanja na ideju kako je od presudne važnosti osnaživati europske banke, ali i europske kompanije, posebno one koje možemo nazvati regionalnim liderima. Fortenova grupa je, naime, potpisala ugovor o refinanciranju postojećeg zaduženja u iznosu od 550 milijuna eura sa Zagrebačkom bankom i UniCredit Groupom.
Efektivni datum refinanciranja je 1. listopada 2025. Ovim aranžmanom, koji predstavlja najveće privatno korporativno financiranje u Hrvatskoj koje je aranžirala jedna bankarska grupacija, Fortenova grupa ostvaruje važan korak u daljnjoj stabilizaciji i jačanju svoje financijske pozicije. Ujedno, riječ je o prvom bankarskom financiranju koje je Grupa realizirala na tržištu od svog osnutka 2019. godine. Od tada, Fortenova grupa sustavno provodi strategiju razduživanja putem prodaje imovine i povećanja profitabilnosti, čime je značajno smanjila razinu zaduženosti. Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) danas je unutar raspona koji odgovara investicijskom kreditnom rejtingu.
"Ponosni smo što smo danas potpisali ugovor o refinanciranju s našim dugogodišnjim partnerom – Fortenova grupom. Transakcija koju smo odradili zajedno s UniCreditom kao glavnim kreditorom, najveća je transakcija na hrvatskom bankarskom korporativnom tržištu te, vjerujemo, i važan oslonac u daljnjim planovima ove Grupe. Ovime je još jednom potvrđena strategija UniCredita, kao jedne od vodećih europskih banaka i njene ključne uloge u razvoju snažnih europskih kompanija i gospodarstva Europe" – izjavio je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.
"Ovaj ugovor je veliko finale razdoblja u kojem smo Fortenova grupu, u samo godinu dana od završetka vlasničke transformacije, doveli do razine zaduženosti koja joj omogućuje uvjete financiranja kakve imaju kompanije s investicijskim kreditnim rejtingom. Iza nas su brojne ključne operacije – od dezinvestiranja dijelova Grupe koji nisu bili u funkciji temeljne djelatnosti, do niza procesa kojima smo dodatno konsolidirali i unaprijedili poslovanje kroz operativna restrukturiranja i jačanje troškovne efikasnosti naših kompanija. Rezultat toga je rast prihoda i operativne dobiti u svim našim ključnim segmentima. Zahvaljujući povoljnijim uvjetima financiranja, moći ćemo te djelatnosti podržati novim investicijama u znatno većoj mjeri nego dosad."– komentirao je Damir Spudić, član Upravnog odbora i izvršni direktor Fortenova grupe za financije.
Čitava se priča mjesecima "kuhala" na relaciji Milano-Zagreb pri čemu je tim Zagrebačke banke odigrao iznimno važnu ulogu. S jedne strane kao pružatelj svih informacija, ali i kroz iznimnu suradnju s Fortenova grupom, neslužbeno doznajemo. Ovako opsežni aranžmani iznimno su osjetljivi i zahtijevaju vrijeme.
"Razgovori su počeli negdje u veljači-ožujku ove godine. Nakon toga smo čekali financijska izvješća. Grupa je imala "oversubscription", gotovo tri puta više novca nam se nudilo od iznosa kojeg smo postavili kao cilj. Moram zahvaliti Zagrebačkoj banci i UniCreditu, jer su prepoznali da je ovo i za njih dobar posao," rekao je za Poslovni dnevnik glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.
Za Peruška je 25. srpnja (datum kad je finaliziran sporazum) od iznimne simboličke težine. "Prije šest godina na današnji dan, bila je skupština Fortenove kad se potvrđivao dogovor s HPS-om. U to vrijeme nije postojala volja svih dioničara da se refinancira grupa. Jedva smo zatvorili tu proceduru.", prisjeća se Peruško.
Fokus na efikasnost
Aranžman s UniCreditom predstavlja "game changer" za Fortenovu. Napokon se kompanija može posvetiti - sebi. "Fokus iduće godine bit će podizanje efikasnosti uz održavanje niske zaduženosti. Za akvizicije ima vremena. Mi nastavljamo s fokusom na maloprodaju, preradu hrane, nekretnine te proizvodnju mineralne vode te izraženijim regionalnim ambicijama.", rekao nam je Peruško. Fortenova je tako napokon dočekala dan kad je iz prezadužene kompanije prešla u mirne vode. Grupa je nedavno vlasnički transformirana. Zaduženost je aranžmanom s UniCreditom pala na razinu manju od nekih od najvećih hrvatskih kompanija poput Atlantic Grupe i Adrisa. Novi početak je tu, stižu vedriji dani za Fortenova grupu.
O svemu se poslijepodne na LinkedInu oglasio Fabris Peruško: "Danas smo potpisali ugovor o refinanciranju za Fortenova grupu s Zagrebačkom bankom i UniCreditom koji će stupiti na snagu 1. listopada. Od početka poslovanja 2019. godine, Fortenova grupa smanjila je svoj bruto dug s 2 milijarde eura na 650 milijuna eura, dok je više nego udvostručila EBITDA. Kao rezultat toga, naš trenutni omjer neto duga i EBITDA sada je unutar raspona koji je povezan s kreditnim rejtingom investicijske kvalitete.
Bio je to nevjerojatan put – od izlaska iz stečaja do usklađivanja s financijskim standardima investicijske kvalitete u samo šest godina.
Zahvalan sam Zagrebačkoj banci i UniCredit grupi na povjerenju i partnerstvu. Posebno se zahvaljujem Andreu Orcelu iz UniCredita, kao i Daliboru Ćubeli, Aleksandri Rašić i cijelom timu Zagrebačke banke na njihovom vodstvu i predanosti. Najvažnije, želim zahvaliti svim svojim kolegama u Fortenova grupi koji su neumorno radili kako bi ostvarili ovaj važan korak. Vaša posvećenost i stručnost omogućili su ovaj uspjeh."
Otvori KEKS Pay
Najjača Europska banka a nije ni među prvih 10 svjetskih. Jadno.