Erste banka ponudila plasirala 'preferred senior' obveznicu s kamatom 4,5 posto

Erste banka je upravo objavila javni poziv za upis tzv. „preferred senior“ obveznica na domaćem tržištu kapitala, s dospijećem 2026. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5 posto te godišnju isplatu kamata. Kako stoji u priopćenju banke, ciljani iznos izdanja je 70 milijuna eura, uz mogućnost povećanja nominalnog iznosa do 20 posto, ovisno o interesu ulagača.

VEZANI ČLANCI:

Izdanje je namijenjeno svim ulagačima, uz minimalni iznos ulaganja od 100 tisuća eura, a mogućnost upisa otvorena je do 16. lipnja 2023. godine u 15 sati. Objava konačnog iznosa izdanja planirana je za 20. lipnja, kad će obveznice biti izdane, dok se njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze i Bečke burze očekuje u roku od jednog radnog dana nakon izdanja.

- Cilj planiranog izdanja obveznice ispunjenje je minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), koji su dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te spriječiti sistemski rizik. U skladu sa svojom strategijom, sredstva prikupljena ovim izdanjem Erste banka će iskoristiti za opće namjene financiranja te unapređenje svog temeljnog poslovanja – pojašnjavaju u priopćenju.

Dodaju da, uz pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala, realizacijom ovog izdanja žele dodatno potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu bi ovo izdanje bilo ukupno sedmo po redu, uključujući domaća i međunarodna. Erste banka je 2021. godine kao prva banka u Hrvatskoj izdala vlastite obveznice na međunarodnom tržištu kapitala, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura. Obveznice su im bile prilično popularne: u jedno od njihovih izdanja 2012. je uložila i zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek i držala ih do dospijeća 2017. godine, no ispostavilo se da je to učinila dok je bila vanjska članica Savjeta HNB-a kojemu je Erste banka subjekt nadzora. Hanfa je utvrdila da joj u tom trenutku to aktualni zakon nije priječio, no zanimljivo je zašto ih je onda u imovinskoj kartici prijavila kao štednju.